Mit dem neuen Beratungsmodul „steuerfinanzierte Rürup-Rente“ berechnen Berater mit nur wenigen Eingaben, wie Kunden die Steuervorteile aus dem Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) sowie aus dem Bürgerentlastungsgesetz (BürgEntlG) in ihre Altersvorsorge investieren.
Das neue Modul der Beratungslösung ELAXY Vorsorgeberatung ermittelt dazu präzise die Steuerersparnisse, die sich aus beiden Gesetzen ergeben. „Die zwei Gesetzestexte sind eine Steilvorlage für den Vertrieb von Altersvorsorgeprodukten. Mit unserem neuen Modul können Banken und Finanzdienstleister diese einfach und schnell in baren Vertriebserfolg verwandeln“, meint Regina Kröll, Produktmanagerin bei ELAXY. Das neue Modul ist ab Dezember 2009 direkt bei ELAXY erhältlich.
Das Softwaremodul bietet Beratern und Kunden maximale Flexibilität: So besteht Wahlfreiheit, ob die Vorteile aus dem AltEinkG, aus dem BürgEntlG oder aus beiden Gesetzen für die Altersvorsorge genutzt werden. Zudem können Berater beim AltEinkG sowohl die tatsächliche als auch die durchschnittliche Einsparung bis zum Renteneintrittsalter mit einem Mausklick zugrunde legen. Darüber hinaus bietet die Software die Möglichkeit, zusätzlich Eigenbeiträge abzubilden, berücksichtigt Förderhöchstgrenzen, Bestandsverträge und versorgt Berater mit allen relevanten Hintergrundinformationen. Um den Kunden für ein Anlagemodell zu gewinnen, liefert die Software leicht verständliche Grafiken, weist Fördersummen aus und berechnet die Förderquote. So machen alle Berater ihren Kunden die individuellen Steuervorteile transparent und erhalten eine professionelle Überzeugungshilfe.
mog