Der FinanzLotse24.Das Thema ganzheitliche Beratung und die damit verbundene einheitliche
Dokumentation der Ergebnisse ist für jeden Versicherungsvermittler ein Schlüsselthema. Dabei musste der Vermittler früher auf Analyseprogramme zugreifen, die zwar die Datenerfassung möglich machten und Versorgungslücken auswiesen, jedoch keine „verkaufsfähigen“ Ergebnisse lieferten.