Die Steigerung der Produktivität bei möglichst geringen Kosten für das Backoffice wird für
Finanzvertriebe immer wichtiger, da in vielen Fällen das Wachstum im Außendienst auch automatisch zu erhöhten Lohn- und Nebenkosten führt. CODie hat sich der Herausforderung gestellt und im CODieBOARD#-
finance-center (CB#fc) neue Möglichkeiten zur Automatisierung von Arbeitsprozessen entwickelt:
REine bidirektionale Schnittstelle zwischen dem Backoffice, CB#fc und den Vergleichsrechnern von Mr-Money bietet eine fast vollautomatische Abwicklung des Antragsprozesses im Bereich der Sachversicherungen. Hier werden die Kundendaten nur einmal erfasst und anschließend wird im Vergleichsrechner ein Angebot oder ein Antrag erzeugt. Mit diesen Daten wird im CB#fc sofort der Antrag automatisch angelegt und das dazugehörige Antragsdokument am angelegten Antrag hinterlegt. Der Berater sieht dies dann sofort in seinem Onlinezugang.
RIm Laufe des ersten Quartals 2011 wird dies ebenfalls mit dem Kfz-Onlinerechner von Trixi umgesetzt.
RDurch die elektronische Verarbeitung von Provisionsdaten in Kombination mit der Vertragsaktualisierung durch den Import von GDV-Daten ist es ab sofort möglich, den Verwaltungsaufwand bei Sach- und Kfz-Verträgen auf ein vertretbares Minimum zu reduzieren.
RDas neue CB#fc-Benachrichtigungssystem informiert den externen Berater im Onlineportal, per E-Mail und/oder SMS automatisch über Kundengeburtstage, ablaufende Verträge und kündbare Fremdverträge, neu erfasste Termine und Nachbearbeitungen sowie neu eingestellte Kunden- und Vertragsdokumente.
RAn ausgeschiedene Vermittler werden Nachbearbeitungen, Stornogefahrmitteilungen und Provisionsabrechnungen auf elektronischem Weg versandt, ohne dass diese noch einen Zugriff auf das Onlineportal haben.
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