Für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Mehrfachagenturen sind ihre gesammelten Daten ihr ganzes Kapital und das Fundament ihrer Existenz. Aus diesem Grund müssen sie in einer guten Datenbank verwaltet werden. KVV ist das passende Windows-Programm für dieses Anliegen. Der Grund: KVV ist direkt für dieses Klientel entwickelt worden und bietet genau die Datenfelder und Funktionen an, die von dieser Berufsgruppe auch tatsächlich im Geschäftsalltag benötigt werden. So müssen bei der Arbeit mit der Software keine Kompromisse eingegangen werden, wie das bei einer Standarddatenbank der Fall wäre.
Eine optimal angepasste Access-Datenbank verwaltet alle Kunden und Verträge. Dabei kommt das Programm problemlos mit den verschiedenen Versicherungen zurecht - mit Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen ebenso wie mit Fonds oder anderen Maklerverträgen.
Alle wichtigen Daten der Kunden sind immer schnell zur Hand, so dass der Versicherungsmakler jederzeit gut vorbereitet ist und die Fragen seiner Kunden beantworten kann. Möglich ist es an dieser Stelle auch, Termine zu notieren oder die Schadensmeldungen der Versicherten aufzunehmen. Natürlich kann der Versicherungsmakler auch eine Übersicht aller Verträge passend zu einer Person einsehen – zusammen mit einer Übersicht der bereits abgewickelten Schäden.
KVV geht über die reine Verwaltungstätigkeit einer Datenbank weit hinaus. So bietet das Programm denn auch echte aktive Unterstützung bei der täglichen Arbeit an. Dafür sorgen vor allem zahlreiche Dokumentvorlagen für Microsoft Word. Sie setzen Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellungen, Rücktritte, Vollmachten, Schadensanzeigen und andere Texte auf – und fügen gleich noch die Daten der Kunden mit hinzu. Offizielle Schreiben sind so nur noch einen Mausklick weit entfernt.
Wichtig sind auch die Analysen der KVV. Sie erlauben es, gezielt etwa nach Kunden zu suchen, die noch keine Verdienstausfallversicherung besitzen. So bereiten die Versicherungsmakler gezielt ihre Marketingaktionen vor und können die passenden Kunden gezielt ansprechen. Anschließend rechnet die Software auch die bislang verdienten Provisionen aus.
Eine echte Besonderheit von KVV sind die vielen Schnittstellen zu anderen Programmen und zu verschiedenen Webportalen der Branche. So lassen sich die Daten schnell austauschen – etwa mit Mr. Money, der CalcuVita Finanzanalyse der Calcutronic e.K., der Braun-Finanz-Analyse der MWS Braun GmbH, FSS-Zoom, dem NAFI Kfz-Kalkulator, dem GDV und dem „Online Consumer Check“ der DWA Wirtschaftsauskunft.
Neuerungen
Die neue Version 2.4.1. von KVV bietet über 100 Neuerungen und Verbesserungen an. Die wichtigsten sind diese hier:
▷Bei der Erfassung neuer Verträge stehen zusätzliche Eingabefelder zur Verfügung. Sie fragen nun auch noch diese Informationen ab: Produktname (Tarif), Produktform, Tarifstand, Vermittlernummer, Vermittlerinkasso J/N, Laufzeitrabatt, Hauptfälligkeit, Änderungsdatum, Änderungsgrund und vermittelnde Gesellschaft (Pool).
▷Auch bei der Kundenverwaltung sind neue Felder hinzugekommen, etwa: Konfession und Nationalität sowie Kontaktarten und Kreditkartendaten.
▷Bei der Suche nach Personen und Verträgen kann der Anwender nun auch selbstdefinierte Suchfelder mit nutzen.
▷Neu hinzugekommen ist der Modus „Kundenbesuch“. Vorgemerkte Kunden lassen sich hier hinterlegen. Dann zeigt KVV nur noch die Daten dieser Kunden an.
▷Neue Dokumente können aus einer Word-Vorlage heraus als PDF gespeichert und so besonders leicht und professionell weitergegeben werden. KVV nutzt zum PDF-Erstellen den CIB pdf brewer. Passend dazu gibt es neue Word-Vorlagen mit fertigem Briefkopf, in den sich eigene Grafiken als Logo integrieren lassen.
▷Die Nummern der Anrufer merkt sich KVV in einer Anruferliste. Diese Liste lässt sich anschließend abtelefonieren, um nur ja keinen Kundenkontakt zu versäumen.
▷Zwei Verträge, die als Dubletten erkannt werden, lassen sich zusammenführen, damit keine angehängten Daten (Schäden, Termine, Ereignisse, Dokumente) beim Löschen der Dublette verloren gehen.