Mit Software von CODie (www.codie.com) gelingt die Ermittlung der tatsächlich verdienten Provision und Stornoreserve nach § 87c HGB. CODie-
BOARD#finance-center bietet standardmäßig sämtliche Funktionen zur Bestandsführung, wie Kunden- und Vertragsverwaltung, Gesellschafts- und Filialverwaltung sowie Produkt- und Spartenverwaltung.
◆ Integriertes Dokumentenmanagement- und Dokumentenablagesystem (mit Anbindung an MS Office).
◆ Integriertes Termin- und Aufgabenmanagement (mit Anbindung an MS Outlook).
◆ Sämtliche Vorgänge zu Interessenten, Kunden und Verträgen lückenlos und revisionssicher dokumentiert; Kundenhistorie jederzeit abrufbar.
◆ Umfangreiche Such- und Selektionsfunktionen in Verbindung mit Serienbrief- und Serienmailfunktion sowie Telefonschnittstelle für professionelles CRM.
◆ Mehrere Provisionsabrechnungsmodelle (RealCash, BWS, Courtagemodell, verschiedene Einheitenmodelle), welche auch miteinander kombiniert werden können.
◆ Durch Zusatzfunktionen, wie Spezialisten- und Förderprovision, wird eine einmalige Flexibilität ermöglicht.
◆ Vermittlerkontenverwaltung: Monatliche Softwarepauschalen und Fixum sowie Vorschüsse und Kredite werden automatisiert mit Provision verrechnet und somit immer der tatsächliche Auszahlbetrag errechnet.
◆ Policendruck über Dokumentensystem.
◆ Individuell gestaltbare Buchungslisten und Reports.