Finanz ProfiT ist ein Softwareprodukt aus der Praxis. In enger Zusammenarbeit mit renommierten Finanzdienstleistungsunternehmen wurde es 1995 entwickelt und wird seitdem durch permanente Auswertung der Kundenanforderungen ständig optimiert.
Funktionen und Einsatzbereiche:
▷Agentur- und Mitarbeiterverwaltung
▷Vertriebssteuerung und Controlling
▷umfangreiche Vertragsverwaltung inklusive Nachbearbeitung und Schadensverwaltung
▷flexibler Datenaustausch (Zentrale/Filiale)
▷Provisionsabrechnung 12 Hierarchien und mehr
▷Sonderkonten (Darlehens-, Rücklagenkonten)
▷transparente Stornosalden, Haftungsvolumen, Buchauszug
▷verschiedene Zahlungsweisen (Überweisung, Scheck, DTA, Barauszahlung)
▷Kundenvor- und nachbearbeitung
▷Ablaufcontrolling für (Fremd-)Verträge
▷Karrieresystem mit automatischer Einstufung
▷Bonussystem für Sonderprovisionen
▷Termin- und Unterlagenüberwachung
▷Zusatzinformationen für diverse Vertragsarten
▷Bankbücher, Zahlungsträgererstellung
▷Akquisefunktion mit Ergebniscontrolling
▷differenziertes Berichtssystem
Schnittstellen:
▷Microsoft Word (Serienbriefe)
▷Microsoft Outlook (Adressen, Termine, Aufgaben)
▷ELO-Dokumentenmanagementsystem
▷GDV- und CSV-Datenimport
▷Indatex (Onlinepolicierung)
▷Vergleichssoftware Fiana (Rendite 2000) und Braun Finanzanalyse
▷Angebotsprogramme NAFI, trixi, KVpro
▷EU-Protokoll (EU-Vermittlerrichtlinie)
▷E-Mail-, Fax- und Telefonanbindung
Finanz ProfiT ist mit einer Access- oder SQL-Datenbank erhältlich. Die SQL-Variante bietet die Möglichkeit, Mitarbeitern einen Onlinezugang mit individuell festgelegter Benutzerberechtigung und Datenzugriffsmöglichkeiten zu gewähren.
Stärke der Software ist die Provisionsabrechnung: Mit Finanz ProfiT können Sie selbst ausgefallene Abrechnungsarten ab-
bilden und automatisiert abrechnen.